Salesforce Revenue Cloud
In vielen Unternehmen ist der Weg vom Produktkatalog zur Rechnung ein Flickwerk: Preislisten in Excel, Angebote in Word, Genehmigungen per E-Mail, Rechnungen aus einem separaten System. Die Verbindung zwischen dem, was verkauft wurde, und dem, was abgerechnet wird, geht bei jeder Übergabe ein Stück verloren. Revenue Cloud führt diese Schritte in einem durchgängigen Prozess zusammen. Die Preiskaskade ist frei konfigurierbar, Produktregeln verhindern ungültige Kombinationen, und die Rechnungsstellung kann direkt aus dem Vertrag ausgelöst werden. Auf dieser Seite findest du fünf konkrete Anwendungsfälle, die zeigen, wie die Revenue Cloud typische Probleme im Angebots- und Abrechnungsprozess löst.
Mit Salesforce Revenue Cloud mehr erreichen
Produktkatalog und Preise zentral verwalten
Wenn Preise in Excel-Tabellen stehen, kursieren veraltete Versionen und Rabatte werden falsch berechnet. Revenue Cloud hinterlegt Produkte, Dienstleistungen, Produktpakete, Preislisten und Staffelpreise an einem Ort. Die Preiskaskade regelt, in welcher Reihenfolge Listenpreis, Kundenrabatt, Mengenrabatt und Sonderkonditionen berechnet werden. Wenn sich ein Preis ändert, gilt die Änderung sofort für alle neuen Angebote.
Angebote in Minuten statt in Stunden erstellen
Dein Vertrieb wählt Produkte aus dem Katalog, die Preisberechnung läuft automatisch nach den hinterlegten Regeln, und das Angebot wird als PDF generiert. Produktregeln verhindern, dass ungültige Kombinationen angeboten werden. Statt einer halben Stunde pro Angebot dauert der Vorgang wenige Minuten, und die Konditionen sind verlässlich.
Rabattfreigaben nachvollziehbar steuern
Ab welchem Rabatt muss die Vertriebsleitung freigeben? Ab welchem Volumen die Geschäftsführung? Revenue Cloud bildet Genehmigungsprozesse direkt im System ab. Die Freigabe erfolgt per Klick oder App, nicht per Mailkette. Jede Genehmigung wird dokumentiert, sodass später nachvollziehbar ist, wer wann was freigegeben hat.
Vom Angebot zum Vertrag ohne Medienbruch
Nach der Freigabe wird aus dem Angebot ein Vertrag. Laufzeiten, Konditionen und Dokumente bleiben am Kundendatensatz gespeichert. Wenn ein Vertrag zur Verlängerung ansteht, sieht dein Team das rechtzeitig. Kein Suchen in Postfächern oder auf dem Dateiserver nach der letzten unterschriebenen Version.
Wiederkehrende Umsätze und Abonnements verwalten
Bei Abo-Modellen reicht es nicht, einmalig ein Angebot zu erstellen. Verlängerungen, Höherstufungen, Herabstufungen und anteilige Berechnungen müssen strukturiert ablaufen. Revenue Cloud verwaltet Abonnements über den gesamten Lebenszyklus: Erstellung, Änderung, Verlängerung und Kündigung. Dein Finanzteam sieht jederzeit, welche Abonnements aktiv sind und welche Rechnungen ausstehen.
Wie Flowit seine SaaS-Angebotserstellung in Salesforce automatisiert hat
Flowit AG – Revenue Cloud Implementierung
Das Problem: Flowit bietet eine HR-Tech-SaaS-Plattform für Personalentwicklung an. Die Kunden sind Unternehmen mit unterschiedlichen Grössen, Modulkombinationen und Vertragslaufzeiten. Die Angebotserstellung war komplex: Verschiedene Module, Staffelpreise nach Mitarbeiterzahl, Rabatte für Jahresverträge, Sonderkonditionen für grössere Kunden. Das Vertriebsteam erstellte Angebote in Tabellen und berechnete Preise manuell. Bei Änderungswünschen musste das gesamte Angebot neu aufgebaut werden.
Die Lösung: Wondercode implementierte die Salesforce Revenue Cloud mit dem vollständigen Produktkatalog von Flowit: Module, Preisstufen nach Mitarbeiterzahl, Rabattregeln für Vertragslaufzeiten, Produktpakete. Die Preiskaskade berechnet Listenpreis, Staffelrabatt und Sonderkonditionen automatisch. Das Vertriebsteam wählt Module und Parameter aus, das Angebot wird als PDF generiert. Genehmigungsprozesse für Sonderrabatte laufen direkt im System.
Das Ergebnis: Die Angebotserstellung dauert Minuten statt einer halben Stunde. Preisfehler durch manuelle Berechnung sind entfallen. Wenn ein Kunde ein Modul hinzufügen oder die Mitarbeiterzahl ändern will, wird das Angebot in Salesforce aktualisiert, ohne es neu aufzubauen. Verträge und Verlängerungen werden direkt aus dem Angebot erzeugt.
"Bei einem SaaS-Modell mit Staffelpreisen und Modulkombinationen haben wir früher jedes Angebot von Hand gerechnet. Heute klicke ich die Konfiguration zusammen und der Preis stimmt."
— CRO Flowit AG
ANGEBOTSERSTELLUNG
Zeitaufwand pro Angebot
PREISFEHLER
Durch automatische Berechnung statt manueller Tabellen
ANGEBOTSÄNDERUNGEN
Module oder Parameter anpassen ohne Neuaufbau
Ideal für...
Dein Produktkatalog ist komplex und die Angebotserstellung dauert zu lange, weil Preise, Rabatte und Konfigurationen manuell berechnet werden.
Dein Vertrieb verschickt Angebote aus Word oder Excel.
Rabattfreigaben laufen per E-Mail.