Salesforce Financial Services Cloud
Der Unterschied zur Sales Cloud: Die Sales Cloud arbeitet mit Leads, Verkaufschancen und einem linearen Vertriebsprozess. Die Financial Services Cloud arbeitet mit Haushalten, Finanzkonten, Beziehungsnetzwerken und einem laufenden Betreuungsmodell. Kunden werden nicht als Einzelkontakte verwaltet, sondern im Kontext ihrer Familie, ihrer Konten und ihrer Berater. Das Onboarding neuer Kunden läuft strukturiert über das System, und regulatorische Dokumentationspflichten werden durch automatische Protokollierung unterstützt. Auf dieser Seite findest du fünf konkrete Anwendungsfälle, die zeigen, wie die Financial Services Cloud typische Probleme in der Finanzbranche löst.
Mit Salesforce Financial Services Cloud mehr erreichen
Kundenbeziehungen und Familienstrukturen abbilden
Ein Kunde hat einen Ehepartner, Kinder, einen Treuhänder, vielleicht eine Holding. Das Household-Modell bildet diese Beziehungen ab: Wer gehört zusammen? Welche Rollen haben die Beteiligten? Wer ist Entscheidungsträger? Dein Berater sieht die gesamte Kundenstruktur auf einer Seite, statt Informationen aus verschiedenen Quellen zusammenzusetzen.
Finanzkonten und Vermögensübersicht zentral verwalten
Depots, Bankkonten, Versicherungspolicen, Immobilien – die Financial Services Cloud ordnet Vermögenswerte dem Kunden oder Haushalt zu. Die Vermögensübersicht steht pro Kunde und pro Berater zur Verfügung. Vor einem Kundengespräch muss niemand Zahlen aus verschiedenen Systemen zusammentragen.
Neue Kunden strukturiert aufnehmen
Die Aufnahme neuer Kunden erfordert Unterlagen, Identifikationsnachweise und Risikoprofile. Der Onboarding-Prozess wird in Salesforce abgebildet: Jeder Schritt ist erfasst, Fristen werden überwacht, fehlende Dokumente sind sofort sichtbar. Wenn eine Freigabe aussteht, wird automatisch erinnert. Dein Team weiss bei jedem neuen Kunden, was erledigt ist und was noch fehlt.
Regulatorische Dokumentation sicherstellen
Wer hat wann was mit einem Kunden besprochen? Welche Entscheidungen wurden getroffen? Welche Daten wurden geändert? Salesforce protokolliert Interaktionen und Änderungen automatisch. Berechtigungen regeln, wer auf sensible Daten zugreifen darf. Wenn eine regulatorische Prüfung ansteht, findest du die Informationen im System, nicht in den Postfächern einzelner Berater.
Berateraktivität und Kundenportfolio auswerten
Wie viel Vermögen verwaltest du? Wie verteilt es sich auf Kundengruppen? Wie aktiv sind deine Berater? Wie lange dauert das Onboarding im Schnitt? Dashboards liefern diese Zahlen in Echtzeit: verwaltete Vermögen pro Berater, Kundenstruktur nach Segmenten, Onboarding-Pipeline, Aktivitätenübersicht. Kein manuelles Zusammentragen am Quartalsende.
Wie die 21 Group AG Akquise, Kundensicht und Finanzierungsmodelle in einem System zusammengeführt hat
21 Group AG – Financial Services Cloud Implementierung
Das Problem: Die 21 Group AG ist im Bereich Wealth Management tätig. Leads und Akquisekontakte wurden ohne einheitliche Struktur verwaltet – in verschiedenen Tabellen, Postfächern und Notizen einzelner Berater. Es gab keinen 360-Grad-Überblick über einen Kunden: Wer hatte wann mit wem gesprochen? Welche Dokumente lagen vor? Welche Finanzierungsmodelle waren im Spiel? Gesprächsnotizen und Follow-ups gingen unter, weil sie nirgendwo zentral erfasst wurden. Dokumente lagen auf lokalen Laufwerken oder im E-Mail-Postfach. Und die komplexen Finanzierungsmodelle der 21 Group liessen sich in keinem der bestehenden Systeme sauber abbilden.
Die Lösung: Wondercode implementierte die Financial Services Cloud als zentrales System für die gesamte Akquise und Kundenbetreuung. Der Lead-Prozess wurde strukturiert abgebildet: von der ersten Kontaktaufnahme über die Qualifizierung bis zur Mandatseröffnung. Jeder Kontakt hat ein Profil mit Gesprächsnotizen, Dokumenten, Follow-up-Aufgaben und Finanzierungsmodellen. Die komplexen Finanzierungsstrukturen der 21 Group wurden als eigene Datenobjekte in Salesforce konfiguriert, sodass sie direkt am Kunden sichtbar und auswertbar sind. Dokumente werden zentral am Kundendatensatz abgelegt statt auf lokalen Laufwerken.
Das Ergebnis: Jeder Berater hat eine vollständige Sicht auf seine Kunden und Interessenten: Kontakthistorie, Gesprächsnotizen, Dokumente, Finanzierungsmodelle, offene Aufgaben. Follow-ups werden vom System überwacht – wenn ein Rückruf fällig ist, erinnert Salesforce automatisch. Neue Leads durchlaufen einen definierten Akquiseprozess mit klaren Phasen. Die Geschäftsführung sieht jederzeit, wie viele Leads in der Pipeline sind, wo sie stehen und welche Finanzierungsmodelle im Spiel sind. Das Dokumentenchaos auf lokalen Laufwerken ist entfallen.
"Wir hatten keinen Überblick, wo unsere Leads standen, und unsere Finanzierungsmodelle passten in kein Standardsystem. Heute bilden wir beides in Salesforce ab – und jeder Berater sieht auf einen Blick, was als Nächstes zu tun ist."
—
KUNDENSICHT
Kontakte, Gespräche, Dokumente und Finanzierungsmodelle auf einer Seite
AKQUISE
Definierter Akquiseprozess mit Phasen, Follow-ups und Fristensteuerung
DOKUMENTE
Am Kundendatensatz statt auf lokalen Laufwerken und in E-Mail-Postfächern
Ideal für...
Deine Berater arbeiten mit getrennten Systemen für Kundendaten, Portfolios und Korrespondenz
Dein Unternehmen wächst und die bisherige Arbeitsweise skaliert nicht mehr.
Du willst ein CRM, das für die Finanzbranche gebaut ist.