Salesforce Experience Cloud
Wenn du mit externen Partnern arbeitest, brauchst du einen Weg, Informationen auszutauschen. Ohne Portal läuft das über E-Mails, Telefonate und geteilte Tabellen. Das ist langsam, fehleranfällig und nicht nachvollziehbar. Dein internes Team verbringt Zeit damit, als Vermittler zu fungieren, statt sich auf die eigene Arbeit zu konzentrieren. Experience Cloud löst das: Externe Partner und Kunden loggen sich in ein Portal ein, das direkt auf Salesforce-Daten zugreift. Sie sehen ihre Verk aufschancen, Kundenvorgänge oder Anfragen und bearbeiten sie dort. Dein Team sieht alles in Salesforce, ohne zwischen Systemen wechseln zu müssen. Auf dieser Seite findest du fünf konkrete Anwendungsfälle, die zeigen, wie Experience Cloud die Zusammenarbeit mit externen Partnern und Kunden vereinfacht.
Mit Salesforce Experience Cloud mehr erreichen
Vertriebspartner an Verkaufschancen mitarbeiten lassen
Deine externen Vertriebspartner sehen im Portal die Verkaufschancen, die ihnen zugewiesen sind. Sie können Statusänderungen erfassen, Notizen hinzufügen und Dokumente hochladen. Dein internes Team sieht alles in Salesforce, ohne E-Mails hin- und herschicken zu müssen. Die Zusammenarbeit findet an einem Ort statt, und die Aktivitäten der Partner sind nachvollziehbar.
Servicepartner Kundenvorgänge bearbeiten lassen
Externe Servicepartner sehen im Portal die Kundenvorgänge, die ihnen zugewiesen sind. Sie bearbeiten die Fälle direkt dort, ohne Zugang zu deinem internen Salesforce zu brauchen. Dein Serviceteam hat jederzeit Einblick in den Bearbeitungsstand, Reaktionszeiten und offene Fälle – ohne Partnern hinterhertelefonieren zu müssen.
Kunden ein Selbstbedienungsportal anbieten
Deine Kunden wollen einfache Anliegen selbst erledigen: den Stand eines Vorgangs prüfen, eine neue Anfrage erfassen, ein Dokument herunterladen. Das Kundenportal gibt ihnen einen eigenen Zugang, der direkt mit deiner Service Cloud verbunden ist. Wenn ein Kunde einen neuen Vorgang erstellt, landet er automatisch im richtigen Team. Routineanfragen belasten den Support nicht mehr.
Berechtigungen präzise steuern
Nicht jeder Partner soll alles sehen. Ein Vertriebspartner soll seine Verkaufschancen bearbeiten können, aber keine Kundenvorgänge anderer Partner einsehen. Ein Servicepartner soll seine Fälle sehen, aber keine Umsatzzahlen. Die Berechtigungen werden rollenbasiert konfiguriert. Jeder Partnertyp bekommt ein eigenes Profil. Wenn ein neuer Partner hinzukommt, weist du ihm das passende Profil zu – die Rechte greifen sofort.
Portal an das eigene Erscheinungsbild anpassen
Ein Portal, das nicht nach deinem Unternehmen aussieht, wirkt provisorisch. Experience Cloud bringt vorgefertigte Vorlagen mit, die sich an dein Erscheinungsbild anpassen lassen: Farben, Logo, Schriftarten, Seitenstruktur. Die Anpassung erfolgt über einen visuellen Editor, ohne Programmierung. Du bestimmst, welche Seiten das Portal hat und wie die Navigation aufgebaut ist.
Wie ein Schweizer Industrieunternehmen seine Partner über ein Salesforce-Portal eingebunden hat
Experience Cloud Implementierung
Das Problem: Unser Kunde – ein Schweizer Industrieunternehmen mit einem Netzwerk aus Service- und Vertriebspartnern – koordinierte die Zusammenarbeit bisher manuell. Servicepartner bekamen Kundenanfragen per E-Mail zugewiesen und meldeten den Status telefonisch zurück. Vertriebspartner gaben Leads per E-Mail weiter und fragten regelmässig nach, ob der Lead bearbeitet wurde und wie der aktuelle Stand war. Niemand hatte einen Überblick über die Partneraktivitäten, und die interne Koordination kostete mehr Zeit als die eigentliche Zusammenarbeit.
Die Lösung: Wondercode baute zwei Portale auf der Salesforce Experience Cloud: ein Serviceportal, über das externe Partner ihre zugewiesenen Kundenvorgänge direkt bearbeiten, und ein Partnerportal, über das Vertriebspartner Leads erfassen und den Stand der zugewiesenen Verkaufschancen verfolgen können. Beide Portale sind direkt mit der internen Salesforce-Instanz verbunden. Berechtigungen stellen sicher, dass jeder Partner nur seine eigenen Daten sieht.
Das Ergebnis: Servicepartner bearbeiten Kundenvorgänge direkt im Portal und aktualisieren den Status dort. Das interne Team sieht den Bearbeitungsstand in Echtzeit, ohne nachfragen zu müssen. Vertriebspartner erfassen Leads über das Portal und verfolgen, ob und wann eine Verkaufschance gewonnen wird. Die interne Koordination per E-Mail und Telefon ist entfallen.
"Unsere Partner haben endlich Einblick in den Stand der Dinge, ohne bei uns nachfragen zu müssen. Das hat die Zusammenarbeit spürbar entspannt"
— – Partner Manager
KOORDINATIONSAUFWAND
Weniger interne Zeit für E-Mail- und Telefonabstimmung mit Partnern
KOSTEN
Aufgrund optimierter Lizenzen.
PORTALE
Serviceportal und Vertriebsportal aus einer Salesforce-Instanz
Ideal für...
Du arbeitest mit externen Vertriebspartnern.
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